alphabet: Proprietário do Google Alphabet emite recorde de bônus de US $ 10 bilhões ao menor preço de sempre – Últimas Notícias

Alfabeto Inc emprestou US $ 10 bilhões no mercado de dívida corporativa com grau de investimento na segunda-feira, Google maior dos pais já emissão de títulos, que garantiu pelo menor custo de financiamento possível.

Dos US $ 10 bilhões em oferta, a parcela de US $ 1 bilhão em cinco anos foi emitida com um cupom de 0,45%, o cupom mais baixo observado nesse vencimento desde que a Apple Inc emitiu uma nota de cinco anos e US $ 1,5 bilhão a 0,45% em 2013.

O apetite dos investidores era feroz pelo bônus de seis partes da gigante da tecnologia, uma vez que baixas taxas de juros e compra de títulos corporativos de Reserva Federal continua a apoiar a emissão. O acordo obteve mais de US $ 31 bilhões em demanda, de acordo com o Refinitiv IFR. Anteriormente, o cupom mais baixo da Alphabet era de 1,25%, em uma nota de US $ 1 bilhão em maio de 2014.

“Estamos em um estágio em que esses emissores de altíssima qualidade – dos quais o Alphabet é um – terão um preço muito apertado. Isso ocorre porque existem muitos compradores que precisam de curto prazo e não precisam Você está obtendo duas vezes o rendimento do Tesouro de cinco anos “, disse Tom Graff, chefe de renda fixa da Brown Advisory.

Na semana passada, a Alphabet registrou sua primeira queda trimestral de vendas em seus 16 anos como um companhia pública. No entanto, seu preço das ações permaneceu praticamente inalterado, pois a perda nas vendas foi compensada por uma recuperação nos negócios de anúncios do Google.

“Há um conjunto muito restrito de empresas que já eram de altíssima qualidade, que não são impactadas por essa recessão que estamos passando agora. E o Google é uma delas”, disse Graff.

A parcela de cinco anos da Alphabet custa um preço apenas superior à nota de três anos de 0,40% da Amazon.com emitida em junho, entre os mais baixos cupons corporativos já registrados. A parcela de cinco anos de 0,45% da Alphabet foi, no entanto, mais barata que a oferta de junho de 2020 da Amazon na mesma maturidade, com preço de 0,80%.

Dos US $ 10 bilhões oferecidos, US $ 4,5 bilhões das tranches de sete, 20 e 40 anos serão usados ​​para fins corporativos gerais, incluindo aquisições. Os US $ 5,5 bilhões restantes serão usados ​​para iniciativas ecológicas, disse a empresa, a maior questão de dívida corporativa de todos os tempos para empreendimentos ambientais, sociais e de governança.