ABB venderá negócio de transmissão Dodge para RBC Bearings por US $ 2,9 bilhões
O negócio é o primeiro grande desinvestimento sob o presidente-executivo da ABB, Bjorn Rosengren. Ofertas para vender o Redes eléctricas negócios e inversores solares foram concluídos no ano passado, mas concordaram antes de o ex-chefe da Sandvik assumir o comando em março de 2020
Espera-se que o negócio em dinheiro para vender a Dodge seja concluído até o final de 2021. Os recursos serão usados para financiar o crescimento orgânico, maiores dividendos e aquisições, disse Rosengren.
O RBC disse que o negócio foi definido para aumentar imediatamente os ganhos em dinheiro por ação (excluindo amortização de intangíveis, taxas de financiamento diferidas e custos únicos do negócio) em cerca de 40% a 60% no primeiro ano fiscal completo após o fechamento.
Esperava-se que a aquisição gerasse sinergias anuais antes dos impostos de aproximadamente US $ 70 milhões a US $ 100 milhões até o ano fiscal de 2026, acrescentou.
“Estamos muito satisfeitos que a Dodge tenha encontrado uma excelente nova casa com a RBC Bearings, onde pode continuar sua história de crescimento emocionante”, disse Rosengren em um comunicado.
Rosengren colocou o Dodge à venda no ano passado, enquanto procurava simplificar a estrutura complexa da ABB, que vai desde a fabricação de motores elétricos de navios até robôs de fábrica e fusíveis elétricos.
A Dodge, que fabrica produtos incluindo rolamentos usados em operações de processamento industrial de alimentos e acionamentos com correias para transportadores em minas gigantes de carvão, foi considerada incompatível com o resto da ABB.
Mas com uma margem de lucro bem acima da meta do grupo da ABB, a Dodge se viu um alvo atraente para os licitantes.
A empresa, que emprega 1.500 pessoas, gerou vendas de cerca de US $ 600 milhões nos 12 meses do final de junho de 2021, com uma margem EBITA operacional de 23%.
JP Morgan atuou como consultor financeiro e Kirkland e Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da ABB na transação. Goldman Sachs & Co. é o consultor financeiro exclusivo da RBC Bearings.
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