Investidores se alinham para o IPO recorde do Ant Group de US $ 34,4 bilhões – Últimas Notícias
O negócio avaliaria a Ant em mais de US $ 313 bilhões antes da chamada opção verde para um lote total de ações de 15%. Com essa avaliação, o Ant vale mais do que o Banco Industrial e Comercial da China, o maior banco do mundo em ativos.
A iminente estreia no mercado, no entanto, é obscurecida por preocupações com o crescente escrutínio regulatório do lucrativo negócio de crédito ao consumidor da Ant, bem como um Departamento de Estado dos EUA proposta de adicionar o grupo fintech a uma lista negra comercial.
Os investidores globais, no entanto, ignoraram essas preocupações ao apostar no rápido crescimento contínuo de um grupo que também opera a maior plataforma de pagamentos móveis da China e distribui produtos de gestão de fortunas e seguros.
Ao anunciar os termos do acordo na segunda-feira, Ant disse que grandes investidores estratégicos na tranche de Xangai do Oferta pública inicial (IPO) incluiria o investidor do estado de Cingapura Temasek Holding, bem como os fundos soberanos de Cingapura e Abu Dhabi, GIC e Autoridade de Investimento de Abu Dhabi.
Interesse do Alibaba
Ela destinou 80% de sua oferta doméstica a 29 investidores estratégicos que ficarão presos por pelo menos um ano e também incluirão uma unidade de propriedade total da gigante de tecnologia Alibaba 9988.HK e o Conselho Nacional do Fundo de Segurança Social da China.
Embora a unidade Alibaba tenha concordado em comprar 44% do float de Xangai, grandes seguradoras chinesas e fundos mútuos também terão ações alocadas por meio da rota estratégica de investidor, mostrou o documento de segunda-feira.
Referindo-se ao float do Ant como um “milagre”, o bilionário fundador do Alibaba, Jack Ma, disse no sábado em uma conferência em Xangai que é a primeira vez que o preço para uma listagem tão grande é determinado fora de Nova York.
Com sede na cidade chinesa de Hangzhou, a Ant pretende arrecadar cerca de US $ 17,2 bilhões em Xangai e aproximadamente o mesmo em Hong Kong, disse Ant em declarações às duas bolsas na noite de segunda-feira.
A oferta total prevista de US $ 34,4 bilhões, mesmo antes da opção de greenshoe, superaria confortavelmente Saudi AramcoIPO de 2222.SE $ 29,4 bilhões em dezembro passado.
As ações da Ant devem começar a ser negociadas em Hong Kong e Xangai em 5 de novembro, dois dias após a eleição nos Estados Unidos, na primeira listagem dupla no centro financeiro asiático e no mercado STAR de um ano.
Ant definiu o preço para a parte de Xangai da listagem em 68,8 yuans (US $ 10,27) por ação e HK $ 80 (US $ 10,32) por ação para a tranche de Hong Kong, mostraram os documentos da bolsa.
A Reuters informou no sábado que muitos grandes gestores de fundos chineses haviam feito ofertas pelas ações da Ant na listagem no STAR Market, estilo Nasdaq, em Xangai, por cerca de 69 yuans (US $ 10,32) por ação.
Recorde de Shanghai
A Ant planeja vender 1,67 bilhão de ações em Xangai, o que seria o maior IPO da China e eclipsaria o recorde estabelecido pelo Banco Agrícola da China de US $ 10,1 bilhões em 2010.
A empresa também venderá o mesmo número de ações em Hong Kong para levantar US $ 17,24 bilhões, o que seria o maior IPO no centro financeiro asiático desde a oferta de US $ 20,5 bilhões da seguradora AIA em 2010.
O bookbuilding para a perna de Hong Kong será executado de segunda a sexta-feira, enquanto as reservas para a perna de Xangai serão abertas por um dia na quinta-feira.
O IPO da Ant também serviria para polir o status da STAR em um momento em que as tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos geraram preocupação com a listagem de empresas chinesas em Nova York. As empresas levantaram US $ 22,5 bilhões por meio de IPOs e listagens secundárias no STAR entre o início do ano e meados de outubro, tornando-o o terceiro maior mercado de ações, atrás apenas da Nasdaq e de Hong Kong, mostram os dados da Refinitiv.
CICC e China Securities Co estão patrocinando a oferta STAR da Ant.
Source link
