GoTo aumenta na estreia e cria clima para o setor de tecnologia da Indonésia

A oferta pública inicial (IPO) é a quinta maior do mundo este ano, mostraram dados da Refinitiv, e ocorreu apesar dos IPOs terem sido cancelados devido à guerra Rússia-Ucrânia e ao aumento das taxas de juros.

“Não houve um momento perfeito para este IPO, mas nosso foco estava na Indonésia, com um público de investidores locais”, disse a repórteres o CEO da GoTo, Andre Soelistyo, ex-banqueiro de private equity que liderou a investida de Gojek em serviços ao consumidor.

A forte listagem impulsionará os gigantes da tecnologia que apoiam o GoTo, incluindo o Vision Fund 1 do SoftBank Group e o Alibaba Group Holding Ltd, que foram atingidos pela derrota do mercado global desde o final de 2021.

Também afirma a atratividade do mercado digital de US$ 70 bilhões da Indonésia, onde o financiamento recorde de risco está criando uma onda de startups.

“O IPO da GoTo é um momento decisivo para a Indonésia”, disse Joel Shen, chefe de tecnologia da Ásia no escritório de advocacia global Withers.

As ações da GoTo subiram para 416 rúpias (US$ 0,0290) minutos após o início das negociações, em comparação com o preço de IPO de 338 rúpias. Vendidas apenas para investidores na Indonésia, ao contrário da maioria das outras ofertas domésticas, as ações foram negociadas posteriormente a 400 rúpias.

Tornou-se a terceira empresa listada mais valiosa da Indonésia, com US$ 33 bilhões, depois do Bank Central Asia e do Bank Rakyat Indonesia.

“Espero que o IPO da GoTo motive nossas jovens gerações a dar nova energia ao progresso econômico da Indonésia”, disse o presidente da Indonésia, Joko Widodo, em uma mensagem de vídeo na cerimônia de listagem que começou com um vídeo da liderança da GoTo em uniformes de motorista Gojek andando em casa Motos elétricas da marca Electrum.

Os fundadores da GoTo têm apenas uma pequena participação depois que Gojek, Tokopedia e a empresa combinada levantaram anteriormente US$ 9 bilhões de investidores, incluindo Google da Alphabet, Tencent, investidor estatal de Cingapura Temasek Holdings e Abu Dhabi Investment Authority.

BOOM DO MERCADO DE AÇÕES

Com quedas acentuadas nos preços das ações observadas nos pares listados nos EUA, Grab Holdings e Sea, que operam no sudeste da Ásia, a avaliação da GoTo foi menor do que o esperado. Todas as três empresas deficitárias estão sob pressão para se recuperar no curto prazo.

O foco principal da GoTo é a Indonésia, onde a economia digital deve crescer quase cinco vezes, chegando a US$ 330 bilhões até 2030.

Possui 2,5 milhões de motoristas, 14 milhões de comerciantes e 55 milhões de usuários de transações anuais, e também possui pequenas operações em Cingapura e no Vietnã.

“Vemos um espaço significativo para o GoTo crescer ainda mais, dada sua baixa penetração no mercado e uso de baixa frequência, e os baixos gastos médios do consumidor da Indonésia”, disse o analista do Nomura, Ahmad Maghfur Usman, em um relatório, iniciando a cobertura com um preço-alvo de 416 rúpias.

O IPO da GoTo se beneficiou de ações em alta, com o principal índice de Jacarta subindo 1% para um recorde na segunda-feira, levando ganhos para 11% até agora este ano e tornando-o o mercado com melhor desempenho da Ásia.

Vendeu apenas cerca de 4% de suas ações. A GoTo é a primeira a emitir ações com direito a voto de várias classes e aplicar novas regras que permitem que empresas não lucrativas sejam listadas diretamente no conselho principal da bolsa.

A GoTo alocou ações para 600.000 motoristas e disse que um recorde de 300.000 investidores participaram do IPO.

As startups que consideram IPOs locais incluem a empresa de criptomoedas apoiada pela Binance TokoCrypto e a empresa de reservas de viagens online Tiket.com, disseram fontes à Reuters. Ambas as empresas não estavam disponíveis para comentários.

“Muitas startups indonésias estão acompanhando de perto o IPO de hoje e espero que vejamos uma onda de outros IPOs de tecnologia indonésias”, disse Shen, do escritório de advocacia Withers.

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