Alibaba pode retomar planos de listagem em Hong Kong a partir de novembro – Últimas Notícias
A listagem da Alibaba aumentaria o status de Hong Kong como um importante centro de mercados de capitais. Depois de liderar o ranking mundial em 2018 de fundos arrecadados por meio de IPOs, a bolsa da cidade ficou atrás da Bolsa de Valores de Nova York e da Nasdaq este ano em meio a meses de protestos antigovernamentais que assolaram o centro financeiro asiático.
O float seria o maior negócio de ações do mundo no ano se o Oferta pública inicial (IPO) da empresa estatal de petróleo Saudi Aramco é adiada para o próximo ano. O IPO da Aramco pode valer mais de US $ 20 bilhões.
A Alibaba planeja buscar a aprovação da listagem da Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd logo após o frenesi de varejo on-line do gigante chinês do comércio eletrônico no dia 11 de novembro, e pode listar suas ações no final de novembro ou no início de dezembro, disseram as fontes.
A empresa espera estar em posição de renunciar às chamadas reuniões de pré-marketing, onde se reúne com investidores institucionais antes do lançamento do negócio, devido ao seu tamanho e que muitos investidores já estão familiarizados com a empresa, acrescentaram as fontes. Ele espera arrecadar entre US $ 10 bilhões e US $ 15 bilhões através da listagem, informou a Reuters.
As fontes alertaram que os planos ainda estão sujeitos às condições do mercado e pediram anonimato, já que o assunto é privado.
Uma porta-voz do Alibaba, que já está listada em Nova York, se recusou a comentar. A empresa estava se preparando para lançar a listagem no final de agosto, mas a atrasou devido à falta de estabilidade financeira e política em Hong Kong, depois de meses de manifestações violentas contra o governo.
Mesmo assim, a atividade de IPO aumentou desde setembro, pois normalmente os últimos quatro meses do ano são os mais movimentados em Hong Kong para carros alegóricos.
Uma oferta tão grande do Alibaba, potencialmente a maior venda subsequente de ações em sete anos, segundo dados do Refinitiv, também pode ter implicações na liquidez do sistema financeiro de Hong Kong e na Taxa Interbancária de Hong Kong (HIBOR). Esse é particularmente o caso, uma vez que os investidores no mercado de Hong Kong frequentemente tomam empréstimos em antecipação a grandes vendas de ações.
Um aumento na HIBOR pode, por sua vez, elevar o dólar de Hong Kong, que está atrelado ao dólar dos EUA em um intervalo apertado de 7,75 a 7,85. Para defender o peg, o Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), o banco central de fato da cidade, compra dólares locais se ficar muito fraco e vende para conter a força excessiva.
A Alibaba segue os passos da cervejaria AB InBev, que em setembro arrecadou cerca de US $ 5 bilhões ao listar sua unidade Ásia-Pacífico em Hong Kong. Foi o maior IPO da bolsa e o segundo maior IPO do mundo até agora este ano.
HOMECOMING
A Alibaba detém o recorde de maior IPO do mundo com seu float de US $ 25 bilhões em Nova York em 2014.
Naquela época, a empresa esperava flutuar em Hong Kong, mas sua estrutura de governança colidiu com as regras de listagem da cidade. As bolsas e compensação de Hong Kong afrouxaram suas regras no ano passado, especificamente para atrair gigantes da tecnologia chineses listados no exterior a flutuarem mais perto de casa.
Alibaba seria o primeiro a testar o novo sistema.
Desde a abertura de capital em Nova York, as ações da Alibaba mais do que dobraram em valor, o que proporcionou uma capitalização de mercado de cerca de US $ 460 bilhões.
Em agosto, a Alibaba registrou receita e lucro trimestrais acima do esperado, auxiliados pelo crescimento de seus negócios de comércio eletrônico e computação em nuvem.
Um total de US $ 18,5 bilhões foi levantado por empresas via IPOs na bolsa de Hong Kong de janeiro a meados de outubro, comparado com US $ 21,9 bilhões levantados na NYSE e US $ 23,3 bilhões na Nasdaq, segundo dados do Refinitiv
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