Airtel: Comitê Especial da Airtel apura preço de emissão e outras modalidades de captação de recursos de US $ 3 bilhões – Últimas Notícias
Nova Deli: Bharti Airtel anunciou a colocação de ações de 32,35 milhões de crore para compradores institucionais elegíveis a um preço de emissão de Rs 445 por ação, como parte de um posicionamento institucional qualificado de US $ 2 bilhões (mais de Rs 14.000 crore) que foi fechado na terça-feira.
No início deste mês, os acionistas da Bharti Airtel haviam aprovado propostas para levantar até US $ 2 bilhões (mais de 14.000 milhões de rupias) em patrimônio e outros US $ 1 bilhão (cerca de Rs 7.000 milhões) em dívidas.
A Airtel anunciou o fechamento do período de emissão para a colocação institucional qualificada (QIP) e fixou o preço de emissão em “Rs 445 por ação, com desconto de 1,57% no preço mínimo de Rs 452,09 por ação”.
Até 32,35 milhões de ações em ações estão sendo atribuídas a compradores institucionais qualificados e qualificados, informou a empresa em um documento regulatório. O comitê especial de diretores para o exercício de captação de recursos também apurou os termos dos títulos conversíveis em moeda estrangeira (FCCBs), incluindo o preço de emissão.
“FCCBs com vencimento em 2025, conversíveis em ações totalmente integralizadas com valor nominal de Rs 5 cada uma das empresas ao preço de Rs 534 por ação de conversão aos compradores iniciais sujeitos a recebimento de fundos, satisfação de outras condições precedentes e liquidação conforme leis e procedimentos aplicáveis e acordos relevantes “, afirmou o documento.
O preço de emissão estava com desconto de 1,57% em relação ao preço mínimo declarado de Rs 452,09 por ação.
A empresa iniciou um mega exercício de captação de recursos, cujos recursos serão utilizados para pagar o passivo da receita bruta ajustada (AGR) e investir na rede.
A Bharti Airtel precisa pagar cerca de R $ 35.586 milhões em dívidas estatutárias adicionais, após uma decisão da Suprema Corte sobre as responsabilidades da AGR de telecom empresas em outubro do ano passado.
No início deste mês, os acionistas da Bharti Airtel haviam aprovado propostas para levantar até US $ 2 bilhões (mais de 14.000 milhões de rupias) em patrimônio e outros US $ 1 bilhão (cerca de Rs 7.000 milhões) em dívidas.
A Airtel anunciou o fechamento do período de emissão para a colocação institucional qualificada (QIP) e fixou o preço de emissão em “Rs 445 por ação, com desconto de 1,57% no preço mínimo de Rs 452,09 por ação”.
Até 32,35 milhões de ações em ações estão sendo atribuídas a compradores institucionais qualificados e qualificados, informou a empresa em um documento regulatório. O comitê especial de diretores para o exercício de captação de recursos também apurou os termos dos títulos conversíveis em moeda estrangeira (FCCBs), incluindo o preço de emissão.
“FCCBs com vencimento em 2025, conversíveis em ações totalmente integralizadas com valor nominal de Rs 5 cada uma das empresas ao preço de Rs 534 por ação de conversão aos compradores iniciais sujeitos a recebimento de fundos, satisfação de outras condições precedentes e liquidação conforme leis e procedimentos aplicáveis e acordos relevantes “, afirmou o documento.
Source link
