A firma de software Zeta Global, ex-CEO da Apple, John Sculley, arquivos para IPO dos EUA
A empresa é a mais recente entre uma série de empresas de tecnologia que buscam capitalizar o apetite dos investidores por novas ações no setor, que testemunhou um boom no ano passado, quando a pandemia COVID-19 levou as empresas a investir mais na transformação digital.
A Zeta não revelou o número de ações que planeja oferecer ou sua faixa de preço-alvo.
Fundada em 2007, a Zeta tinha planejado abrir o capital em 2017, mas cancelou os planos, levantando $ 115 milhões em patrimônio líquido e $ 25 milhões em dívidas no final daquele ano. Reportagens da mídia disseram que os novos fundos foram levantados em uma avaliação de US $ 1,3 bilhão, embora a Zeta não tenha divulgado um valor.
A Zeta, liderada por David A. Steinberg, levantou mais US $ 222,5 milhões em dívidas de investidores, incluindo Barclays, Crédito suíço e Morgan Stanley Senior Funding.
A empresa planeja se listar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “ZETA”.
Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse e Barclays são os principais subscritores da oferta da Zeta.
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