Tencent planeja vender bilhões de dólares em títulos globalmente – Últimas Notícias

Mídia social chinesa e gigante dos jogos Tencent A Holdings está testando o apetite do mercado por um acordo de bônus em dólar que planeja oferecer, de acordo com um termo analisado pela Reuters.

A empresa informou em comunicado na segunda-feira que planeja realizar uma oferta internacional de notas sob um programa para certos investidores profissionais e que usaria os recursos arrecadados para fins corporativos em geral.

O programa anunciado anteriormente tinha um limite máximo de US $ 20 bilhões, dos quais US $ 12 bilhões em notas já estavam pendentes, informou a empresa em comunicado separado.

O limite significa que futuros negócios para a Tencent teriam que ser inferiores a US $ 8 bilhões.

Tencent contratado Banco da América, HSBC, Morgan Stanley e Goldman Sachs ao se unir aos coordenadores globais e os bancos liderariam uma série de ligações com investidores de renda fixa na terça-feira, de acordo com o termo.

A Tencent e seus consultores informaram investidores asiáticos no início da terça-feira e deveriam falar com potenciais compradores dos EUA e da Europa às 23h. Hora de Hong Kong (1500 GMT), disse uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O momento e o tamanho de um potencial acordo de bônus serão finalizados depois que a empresa e seus consultores avaliarem o nível de demanda dos investidores, disse a fonte.

Não foi possível nomear a fonte, pois as informações não foram tornadas públicas.