Pexip, rival da Zoom, lança lista de bloqueio com roadshow em vídeo – Últimas Notícias

Da Noruega Pexip anunciou roadshows virtuais na segunda-feira, em um passo para se tornar a primeira empresa europeia a concluir remotamente uma oferta pública de ações (IPO), à medida que procura aumentar a demanda por videoconferência devido à coronavírus crise.

Pexip, que rivaliza vídeo software de conferência como Zoom e BlueJeans e diz que é usado pelos militares dos EUA e pelo governo alemão, pode abrir caminho para outros, disseram banqueiros.

Uma combinação de mercados turbulentos devido ao impacto econômico da pandemia de coronavírus e aos obstáculos logísticos de realizar um acordo remotamente durante bloqueios na maior parte do mundo impediu as empresas de lançar IPOs.

Mas, em um raro exemplo de uma empresa que continua com uma listagem durante a crise, a Pexip pretende vender 17 milhões de novas ações a NOK 63 (US $ 6,06) cada. Os acionistas existentes planejam vender outros 17 milhões de ações pelo mesmo preço, elevando o total a ser levantado no IPO para 2,114 bilhões de NOK (US $ 206 milhões).

As IPOs geralmente envolvem analistas, banqueiros e executivos de empresas que viajam de avião em todo o mundo para apresentações em hotéis sofisticados e reuniões presenciais com investidores.

“Inicialmente, tivemos algumas dificuldades em concluir o acordo em vídeo, mas esse período de bloqueio é uma grande mudança para a sociedade como um todo e acreditamos que para o setor financeiro e para IPOs é uma maneira super eficiente de realizar reuniões interativas”, chefe da Pexip O executivo Odd Sverre Ostlie disse à Reuters na sexta-feira.

Ostlie admitiu, no entanto, que a volatilidade do mercado o assustou um pouco, mas o “grande interesse” desde que a Pexip anunciou sua intenção de listar na semana passada ajudou a acalmar os nervos.

A empresa também reduziu o risco recrutando os chamados investidores de base que se comprometeram com o negócio antes do lançamento.

Fundos aconselhados por Pesquisa de Capital e Management Company, Wasatch Global Investors, DNB Asset Management e TIN Fonder se comprometeram a subscrever NOK 1 bilhão de ações.

“Realizamos as primeiras reuniões antecipadas em janeiro e fevereiro ao vivo, depois mudamos para todas as videoconferências”, disse Peter Straume, sócio-gerente e executivo-chefe da ABG Sundal Collier Norway, um dos coordenadores globais conjuntos, juntamente com Carnegie e Pareto Securities.

“A empresa, por exemplo, nunca conheceu os dois principais investidores nos EUA, toda a interação com eles foi feita por vídeo”, acrescentou.

Os roadshows para o acordo ocorrerão de 5 a 12 de maio, embora o tempo possa ser prorrogado até 19 de maio, se necessário, disse a empresa em comunicado à bolsa norueguesa.