Paytm recebe aprovação de Sebi para um IPO de mega Rs 16.600 crore

“Sebi deu aprovação para Paytm IPO“, disse a fonte sob condição de anonimato.

O IPO proposto, se bem-sucedido, seria a maior oferta desse tipo. A oferta pública inicial (IPO) de Rs 15.200 crore da Coal India em 2010 é a maior do país até hoje.

Paytm está olhando para uma avaliação de Rs 1,47-1,78 lakh crore.

O especialista em avaliação dos Estados Unidos Aswath Damodaran, que é professor especializado em finanças na Stern School of Business da Universidade de Nova York, avaliou as ações não listadas da empresa em Rs 2.950 cada.

De acordo com os documentos preliminares do IPO, a empresa planeja levantar Rs 8.300 crore por meio da nova emissão de ações e outros Rs 8.300 crore por meio da rota de oferta para venda.

Fundador, diretor administrativo e executivo-chefe da Paytm Vijay Shekhar Sharma e as empresas do grupo Alibaba diluirão parte de sua participação na oferta de venda proposta.

A Antfin (Holanda) Holding BV, empresa do grupo Alibaba, deverá vender pelo menos 5 por cento de participação para trazer sua participação abaixo de 25 por cento para cumprir os requisitos regulatórios, de acordo com uma fonte.

De acordo com os documentos, os investidores que vendem a participação incluem Antfin (Holanda) Holding BV (que tem uma participação de 29,6 por cento), Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Ltd (7,2 por cento) e Elevation Capital V FII Holdings Ltd (0,7 por cento )

Além disso, Elevation Capital V Ltd (que tem uma participação de 0,6 por cento), SAIF III Mauritius Company Ltd (12,1 por cento), SAIF Partners India IV Ltd (5,1 por cento), SVF Panther (Cayman) Ltd (1,3 por cento) e A BH International Holdings (2,8 por cento) também venderá participação.

A empresa propôs o uso de Rs 4.300 crore para o crescimento e fortalecimento do ecossistema Paytm, incluindo a aquisição de consumidores e comerciantes e proporcionando-lhes maior acesso a tecnologia e serviços financeiros.

A Paytm planeja destinar Rs 2.000 crore para iniciativas de negócios, aquisições e parcerias estratégicas e até 25 por cento do fundo total arrecadado por meio do IPO para fins corporativos gerais.

De acordo com os documentos, a base de comerciantes da Paytm cresceu para 2,11 crore em 31 de março de 2021, de 1,12 crore em março de 2019, e o valor bruto da mercadoria (GMV) quase dobrou para mais de Rs 4 lakh crore no ano financeiro (FY) de Rs 2,29 lakh crore no ano fiscal de 2019.

A empresa relatou um estreitamento de sua perda para Rs 1.704 crore no FY21, de Rs 2.943,3 crore no FY20 e Rs 4.235,5 crore no FY19.

A renda total caiu para Rs 3.186,8 crore no FY21, de Rs 3.540,7 crore no FY20.

A Paytm relatou um fluxo de caixa negativo de Rs 222,1 crore no FY21 principalmente devido a perdas operacionais e necessidade de capital de giro adicional.

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