Morgan Stanley comprando a Eaton Vance em negócio avaliado em 7 bilhões de dólares

Morgan Stanley está comprando a empresa de gestão de investimentos Eaton Vance em um negócio avaliado em cerca de US $ 7 bilhões (£ 5,4 bilhões)

A Eaton Vance, com sede em Boston, tem mais de 500 bilhões de dólares (£ 387 bilhões) em ativos sob gestão.

O presidente e CEO do Morgan Stanley, James P Gorman, disse em um comunicado preparado na quinta-feira que a Eaton Vance acrescentará mais receitas com base em taxas à sua franquia de banco de investimento e títulos institucionais.

O negócio dará ao braço de gestão de investimentos do Morgan Stanley aproximadamente 1,2 trilhão de dólares (£ 930 bilhões) de ativos sob gestão e mais de cinco bilhões de dólares (£ 3,8 bilhões) de receitas combinadas.

$ MS: “Com a adição da Eaton Vance, o Morgan Stanley supervisionará US $ 4,4 trilhões em ativos de clientes e AUM em seus segmentos de Wealth Management e Investment Management”, disse James P. Gorman, presidente e CEO do Morgan Stanley

– Morgan Stanley (@MorganStanley) 8 de outubro de 2020

$ MS: “Eaton Vance é a escolha perfeita para o Morgan Stanley”, disse James P. Gorman, presidente e CEO do Morgan Stanley. “Esta transação avança ainda mais nossa transformação estratégica”. https://t.co/QpBKcj4yAI

– Morgan Stanley (@MorganStanley) 8 de outubro de 2020

Os acionistas da Eaton Vance receberão 28,25 dólares por ação em dinheiro e 0,5833 em ações ordinárias do Morgan Stanley, ou aproximadamente 56,50 dólares por ação.

Com base nos 56,50 dólares por ação, o valor pago aos acionistas da Eaton Vance consistirá em cerca de 50% em dinheiro e 50% em ações ordinárias do Morgan Stanley.

Cada acionista da Eaton Vance terá a opção de escolher todo o dinheiro ou todas as ações, sujeito a um mecanismo de rateio e ajuste.

Os acionistas da Eaton Vance também receberão um dividendo especial único em dinheiro de 4,25 dólares por ação a ser pago antes do fechamento da transação pela Eaton Vance aos seus acionistas com os recursos existentes do balanço patrimonial.

O negócio deve ser fechado no segundo trimestre do próximo ano.

As ações da Eaton Vance dispararam 43% antes do sino de abertura.