IPO da Zomato na Índia atrai propostas de $ 46 bilhões
O IPO de US $ 1,3 bilhão da Zomato, que é apoiado pelo Ant Group da China, foi o primeiro no setor de entrega de alimentos da Índia. Estava cotado entre 72 e 76 rúpias por ação, o que lhe dá uma avaliação de até US $ 7,98 bilhões.
Grandes investidores institucionais também fizeram grandes apostas, com a subscrição de sua categoria a 52 vezes mais do que as ações em oferta, mostraram dados da bolsa de valores após o fechamento das subscrições na sexta-feira.
“Há uma demanda insana e muito entusiasmo”, disse Jimeet Modi, fundador da corretora indiana Samco Securities. “Os investidores de varejo estão olhando para isso do ponto de vista dos ganhos de listagem.”
Os investidores estão apostando na Zomato, embora ela tenha sinalizado em seu prospecto de IPO que seus custos e perdas continuariam a aumentar à medida que aumentava os investimentos.
Antes da abertura do IPO esta semana, a Zomato arrecadou $ 562 milhões de 186 grandes investidores financeiros, incluindo nomes famosos como Tiger Global, BlackRock, JP Morgan e Morgan Stanley.
O IPO da Zomato acontece quando os mercados da Índia estão perto do seu máximo histórico e existe um interesse crescente das empresas digitais em listar nas bolsas.
O aplicativo de pagamentos financeiros financiado pelo Alibaba, Paytm, na sexta-feira entrou com um processo na Índia para um IPO de US $ 2,2 bilhões, enquanto o gigante do comércio eletrônico do Walmart Flipkart também está planejando um.
Tal como o DoorDash dos EUA, a Zomato é principalmente uma aplicação de entrega de comida, tendo feito parceria com 350.000 restaurantes e cafés em 526 cidades indianas. Ele também permite que os clientes reservem mesas para jantar, escrevam críticas sobre alimentos e carreguem fotos.
Zomato compete com o rival local Swiggy, que é apoiado por Softbanke o serviço de entrega de comida ainda nascente da Amazon em um mercado de entrega de comida que o Boston Consulting Group espera atingir US $ 8 bilhões em 2023, de apenas US $ 4 bilhões no ano passado.
A app Zomato tem 41,5 milhões de clientes utilizando o seu serviço em média todos os meses, e as encomendas na sua plataforma aumentaram para 403,1 milhões no ano 2019-2020, contra apenas 30,6 milhões em 2017-2018, revelou o seu prospecto de IPO.
Enquanto o IPO da Zomato está vendo um forte interesse dos investidores, alguns analistas disseram que as avaliações da empresa eram muito altas, especialmente porque a empresa não tem lucro.
Himanshu Nayyar, analista da Yes Securities da Índia, disse em nota de pesquisa que a faixa de preços do IPO da Zomato era “muito cara”, já que “seu caminho para a lucratividade ainda não está claro”.
A Zomato é avaliada num valor empresarial que é 25 vezes as vendas em 2021, em comparação com pares globais semelhantes que têm um valor médio de 10 vezes, acrescentou a nota de pesquisa.
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