Gigante petrolífera norte-americana Chevron fecha acordo de US$ 53 bilhões para comprar Hess

A gigante energética norte-americana Chevron anunciou um acordo para comprar a Hess por 53 mil milhões de dólares (50 mil milhões de euros), à medida que os principais produtores de petróleo obtêm lucros recorde num contexto de subida dos preços.

O acordo Chevron-Hess ocorre menos de duas semanas depois de a Exxon Mobil ter anunciado que iria adquirir a Pioneer Natural Resources por cerca de 60 mil milhões de dólares.

Os preços do petróleo subiram 9% este ano e têm oscilado em torno de US$ 90 por barril há cerca de dois meses.

A Chevron disse na segunda-feira que a aquisição da Hess acrescenta um importante campo de petróleo na Guiana, bem como locais de xisto na Formação Bakken, em Dakota do Norte.

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-Chevron (@Chevron) 23 de outubro de 2023

A Chevron está pagando pela Hess com ações. Os acionistas da Hess receberão 1,0250 ações da Chevron para cada ação da Hess. Incluindo a dívida, a Chevron avaliou o negócio em 60 mil milhões de dólares.

A Chevron disse que o acordo ajudará a aumentar a quantidade de dinheiro devolvido aos acionistas.

A empresa prevê que em janeiro poderá recomendar o aumento do dividendo do primeiro trimestre em 8%, para US$ 1,63. Isso ainda precisaria da aprovação do conselho.

A empresa também espera aumentar as recompras de ações em US$ 2,5 bilhões, até o limite superior de sua faixa de orientação de US$ 20 bilhões por ano, assim que a transação for concluída.

Os conselhos de ambas as empresas aprovaram o negócio, que deverá ser fechado no primeiro semestre do próximo ano. Ainda precisa da aprovação dos acionistas da Hess.

As ações da Chevron caíram quase 3% antes do sino de abertura na segunda-feira, enquanto as ações da Hess subiram ligeiramente.