Conselho da Toshiba nomeará UBS como consultor para revisão estratégica: Fontes


Conselho da Toshiba nomeará UBS como consultor para revisão estratégica Fontes
TÓQUIO / HONG KONG: Toshiba O conselho da Corp deve nomear o UBS como consultor financeiro para trabalhar em uma revisão estratégica para o conglomerado japonês, que enfrenta uma possível guerra de ofertas de private equity, disseram pessoas a par do assunto.

No mês passado, a Toshiba se tornou o alvo de uma possível oferta pública de aquisição e outras ofertas podem surgir.


Os bancos de investimento pediram aos diretores independentes da Toshiba um papel consultivo, disseram à Reuters as pessoas, que não puderam ser nomeadas porque a informação ainda não foi divulgada.

Um porta-voz do UBS no Japão não quis comentar.

A Toshiba também se recusou a comentar especificamente sobre a nomeação do UBS, mas disse em um comunicado à Reuters que a nomeação de conselheiros ajudaria a aumentar a transparência em torno de sua tomada de decisão.

“O conselho está nomeando consultores financeiros e jurídicos de forma independente e irá considerar estrategicamente maneiras de aumentar nosso valor corporativo de um ponto de vista independente”, disse o órgão em um comunicado enviado por e-mail.

Uma das fontes disse que o UBS também se comunicará com Acionistas da Toshiba. Ele terá uma função separada de Goldman Sachs, que é um consultor de defesa ativista da equipe de gerenciamento da Toshiba.

O anúncio da nomeação pode ser feito na sexta-feira na reunião de resultados da Toshiba, disse a pessoa.

A Toshiba tem enfrentado apelos de seus principais acionistas para buscar explicitamente ofertas de potenciais pretendentes e passar por uma revisão estratégica após uma oferta de compra de US $ 20 bilhões de CVC Capital Partners mês passado.

A futura propriedade da Toshiba, no entanto, permanece incerta após CVC mais tarde, disse que iria “se afastar e aguardar orientação” da empresa depois que o conglomerado japonês rejeitou a oferta por falta de substância.

Empresa de aquisição dos EUA Bain Capital também está considerando uma oferta para tornar a Toshiba privada, informou a Reuters no mês passado, e entrou em negociações com bancos para garantir financiamento para seu potencial negócio. Bain não quis comentar.

KKR & Co Inc e Canada’s Brookfield Asset Management também estão interessados ​​na Toshiba, disseram fontes. A KKR e a Brookfield haviam se recusado anteriormente a comentar os relatórios de ofertas em potencial.

Um executivo sênior de um dos principais credores da Toshiba disse no mês passado que vários fundos de private equity entraram em contato com seu banco para obter um financiamento potencial para fechar o capital da empresa, mas nenhuma negociação está em andamento.

A CVC abordou a Bain sobre uma oferta conjunta antes de sua oferta ser tornada pública, mas a Bain não estava interessada, disse a primeira pessoa.

A Bain abordou com sucesso um grande negócio complexo que envolve a Toshiba.

Em 2017, liderou um consórcio com parceiros, incluindo a fabricante de chips sul-coreana SK Hynix e Apple Inc, para vencer uma batalha intensa e longa pelo controle da unidade de chips da Toshiba, agora chamada Kioxia Holdings.

A Toshiba retém cerca de 40% do Kioxia.

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