Acordo de take-private pode avaliar a Razer em até US $ 4,5 bilhões: Fontes

Presidente Min-Liang Tan e o diretor não executivo Kaling Lim, com um combinado estaca de quase 60% em Razer, lideram a oferta do grupo de até HK $ 4 por ação, disseram as duas fontes, ou quase o dobro de seu preço médio de HK $ 2,1 no mês passado.

As fontes não foram identificadas devido a restrições de confidencialidade.

Razer se recusou a comentar. Tan e Lim também não quiseram comentar sobre uma consulta feita à Reuters por meio da empresa.

As ações da Razer subiram mais de 10% até 0521 GMT na terça-feira, depois de desistir de parte de seu aumento de 23% nas negociações da tarde após o relatório da Reuters.

No final de outubro, a empresa disse em um arquivamento que Tan e Lim estavam em negociações preliminares com investidores financeiros para explorar a possibilidade de uma transação.

O consórcio também está em negociações com a empresa de private equity CVC Capital Partners para a compra, disse uma das duas fontes, e duas outras com conhecimento do assunto.

A empresa de aquisições KKR também estudou o negócio, mas ainda não decidiu se investe, disseram as duas primeiras fontes e outra pessoa.

CVC e KKR não quiseram comentar.

As negociações avançaram e o consórcio pretende anunciar o negócio até o final de 2021, disseram as duas primeiras fontes.

O objetivo é, eventualmente, listar a Razer em Nova York para explorar as avaliações mais altas de ações de tecnologia, acrescentaram.

DESEMPENHO RAZER

Fundada nos Estados Unidos e Cingapura em 2005, a Razer expandiu seus mouses sem fio para fazer jogos laptops e teclados além de outros acessórios.

Ele atingiu um lucro líquido recorde de US $ 31,3 milhões no primeiro semestre de 2021, aproveitando o boom dos jogos, já que os bloqueios sobre o COVID-19 mantinham as pessoas em casa, em comparação a um prejuízo líquido de US $ 17,7 milhões um ano antes.

Os Estados Unidos responderam por 42% da receita do primeiro semestre.

A Razer abriu o capital a HK $ 3,88 por ação no centro financeiro asiático em 2017, em uma estreia estelar impulsionada pela forte demanda de varejo por ações de novas tecnologias.

Mas o preço de suas ações caiu mais da metade no mês passado em relação ao pico deste ano de HK $ 3,36 em fevereiro, enquanto o índice de referência Hang Seng caiu 24% no mesmo período.

No entanto, as ações saltaram 30%, para a alta de cinco meses, desde o início das negociações com investidores em outubro.

Um acordo alimentaria ainda mais um aumento no número de investidores estratégicos e firmas de aquisição de controle acionário de empresas de Hong Kong em busca de oportunidades de aquisição de capital, atraídas por ações subvalorizadas.

As empresas listadas em Hong Kong estiveram envolvidas em US $ 8,15 bilhões em negócios privados em 2021, contra US $ 23 bilhões em todo o ano passado, mostraram os dados do Refinitiv.

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