Reliance Retail: A empresa norte-americana KKR obtém 1,28% de participação no Reliance Retail por Rs 5.550 crore – Últimas notícias

Empresa americana de private equity KKR & Co vai investir Rs 5.550 crore para comprar uma participação de 1,28 por cento no braço de varejo da Reliance Industries Ltd, enquanto o conglomerado dirigido por Mukesh Ambani amplia a onda de arrecadação de fundos que já rendeu mais de US $ 20 bilhões.

“A KKR vai investir Rs 5.550 crore em Varejo Reliance Ventures Ltd (RRVL), uma subsidiária da Reliance Industries Ltd, “a indiana empresa disse em um comunicado.

O investimento avalia a Reliance Retail, que administra supermercados e cadeias de moda, com um valor patrimonial pré-monetário de Rs 4,21 lakh crore.

“O investimento da KKR se traduzirá em uma participação acionária de 1,28 por cento na RRVL em uma base totalmente diluída”, disse.

Este é o segundo investimento da KKR em unidades da Reliance Industries (RIL). Anteriormente, ela havia adquirido uma participação de 2,32 por cento no braço digital, Jio Platforms, por Rs 11,367 crore.

Para Reliance Retail, KKR é o segundo investidor. A empresa de private equity norte-americana Silver Lake Partners havia concordado no início deste mês em comprar 1,75 por cento de participação no empreendimento por Rs 7.500 crore.

Reliance Retail Limited, uma subsidiária da RRVL, opera o maior negócio de varejo da Índia, de crescimento mais rápido e mais lucrativo, abrangendo supermercados, cadeias de lojas de eletrônicos de consumo, negócios de atacado à vista, lojas de fast-fashion e mercearia online JioMart. Opera quase 12.000 lojas em quase 7.000 cidades.

O investimento vai adicionar fogo à batalha de Ambani pelo domínio no mercado de varejo, que também está sendo vista por Jeff Bezos. Amazonas.com e Walmart IncFlipkart de.

Em maio, a Reliance lançou um serviço de entrega de supermercado online JioMart. Associou-se ao WhatsApp para conectar clientes a lojas kirana locais.

No final do mês passado, a Reliance adquiriu os negócios de varejo e logística do Future Group por Rs 24.713 crore para impulsionar sua vertical de varejo.

Fundada em 1976, a KKR tinha US $ 222 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2020. Atualmente, tem cerca de US $ 5,1 bilhões em investimentos de capital privado em mais de 15 empresas indianas, incluindo Jio Platforms, JB Chemicals, Max Healthcare, Eurokids International e Ramky Enviro Engineers.

Mukesh Ambani, presidente e diretor administrativo da RIL, disse: “A KKR tem um histórico comprovado de ser um parceiro valioso para franquias líderes do setor e está comprometido com a Índia há muitos anos. Estamos ansiosos para trabalhar com a plataforma global da KKR, a indústria conhecimento e experiência operacional em nossos serviços digitais e negócios de varejo. ”

Henry Kravis, co-fundador e co-CEO da KKR, disse, RRVL está capacitando comerciantes de todos os tamanhos e mudando fundamentalmente a experiência de varejo para os consumidores indianos.

“A nova plataforma de comércio da Reliance Retail está atendendo a uma necessidade importante para consumidores e pequenas empresas, à medida que mais consumidores indianos passam a fazer compras online e a empresa oferece ferramentas para Kiranas ser uma parte crítica da cadeia de valor.

“Estamos entusiasmados em apoiar a Reliance Retail em sua missão de se tornar o principal varejista omnicanal da Índia e, em última instância, construir uma economia de varejo indiana mais inclusiva”, disse ele.

A KKR está investindo com seus fundos de private equity na Ásia.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras aprovações habituais, disse o comunicado.

Morgan Stanley atuou como consultor financeiro para Reliance Retail e Cyril Amarchand Mangaldas e Davis Polk & Wardwell atuaram como consultores jurídicos.

A Deloitte Touche Tohmatsu India LLP atuou como consultor financeiro da KKR. Shardul Amarchand Mangaldas & Co. e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuaram como consultores jurídicos da KKR.

Depois de monetizar a Jio Platforms – que abriga o braço de telecomunicações e empreendimentos digitais da empresa, o indiano mais rico, Mukesh Ambani, está atraindo investidores no negócio de varejo.

Todos os 13 investidores, que injetaram Rs 1,52 lakh crore na Jio Platforms, tiveram a oportunidade de explorar o investimento na unidade de varejo.

Além da Silver Lake e da KKR, os outros investidores na Jio Platforms incluem Facebook, Google, os grupos de private equity Vista e General Atlantic e o fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala.

Com isso, a Jio Platforms e a Reliance Retail respondem por mais de Rs 9 lakh crore da avaliação RIL.

Na recente reunião geral anual da Reliance Industries, Ambani declarou que havia sido abordada por investidores estratégicos / financeiros para uma participação na Reliance Retail.

Comentando sobre a transação, o Morgan Stanley disse que o negócio da KKR estava “em linha com a última avaliação da transação anunciada com a Silver Lake e se compara à nossa avaliação do cenário base de varejo de US $ 45 bilhões.”

Com a consolidação do setor acelerando em telecomunicações, varejo e refino global, o Morgan Stanley espera que o RIL surja mais forte após o COVID-19 e as margens surpreendam conforme o poder de preços aumenta.