Xerox corteja acionistas da HP enquanto batalha de aquisição aquece – Últimas Notícias
A ofensiva de charme vem depois xerox aumentou sua oferta em dinheiro e ações pela HP na semana passada em US $ 2 a US $ 24 por ação, antes de uma oferta que planeja lançar no início de março. Também está pedindo aos acionistas da HP que substituam os conselheiros da HP pelos nomeados pela Xerox na reunião anual de acionistas da empresa ainda este ano.
A HP, cujas ações terminaram na sexta-feira a US $ 22,37, deve rejeitar a oferta adocitada como inadequada quando revelar seus mais recentes ganhos trimestrais em 24 de fevereiro. responder publicamente à Xerox.
A Xerox convidou alguns acionistas da HP para jantar em um restaurante no bairro de Greenwich, Connecticut, em 18 de fevereiro, disseram as fontes. O CEO da Xerox, John Visentin, deve comparecer, uma das fontes adicionadas.
Um número suficiente de acionistas da HP que apoiam o CEO da HP, Enrique Lores, pode encorajar a empresa a permanecer independente ou a firmar um acordo melhor.
Outras reuniões desse tipo são possíveis nos próximos dias, disse outra das fontes, que pediu para não ser identificada porque a reunião é confidencial.
A Xerox e a HP não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
A Xerox disse que espera que a combinação com a HP, que tem quatro vezes sua capitalização de mercado de cerca de US $ 8 bilhões, produza aproximadamente US $ 2 bilhões em sinergias de custo. As duas empresas se concentram em segmentos complementares do mercado de impressão.
O setor de impressão está em declínio à medida que empresas e consumidores recorrem a documentos digitais para economizar dinheiro e ajudar o meio ambiente. Isso pressionou as empresas do setor a consolidar e reverter seu declínio de receita por meio de aquisições que podem aumentar sua participação de mercado.
HP, que se separou dos servidores e do fornecedor de equipamentos de rede Hewlett-Packard Enterprise Inc em 2015, participou dessa consolidação, adquirindo Samsung Electronics Co Negócio de impressoras da Ltd por US $ 1,05 bilhão em 2017.
A HP reluta em negociar acordos com a Xerox desde novembro, quando este lançou sua campanha de aquisição depois de chegar a um acordo com a Fujifilm Holdings Corp que resolveu uma disputa legal sobre sua joint venture de 57 anos e uma tentativa anterior de fundir, produzindo um pagamento após impostos de US $ 2,3 bilhões para a Xerox.
Lores, anteriormente presidente dos negócios de imagem, impressão e soluções da HP, também assumiu suas funções como CEO em novembro passado, sucedendo a Dion Weisler.
A HP negociou com a Xerox no ano passado a convite do investidor bilionário Carl Icahn, um dos principais acionistas da Xerox que desde então também adquiriu uma participação na HP, segundo as fontes. As negociações pararam depois que as empresas não concordaram com a quantidade de informações confidenciais que compartilharam entre si, disseram as fontes.
A HP confia na maior parte de sua receita líquida em negócios de computadores pessoais para desktop e notebook, mas obtém a maior parte de seus ganhos com sua divisão de hardware e suprimentos de impressão.
A empresa contestou o valor das sinergias de custo apresentadas pela Xerox e argumentou que sua venda à Xerox sobrecarregaria a empresa combinada com dívidas demais. A HP também levantou questões sobre o impacto na cadeia de suprimentos da Xerox de perder a Fujifilm como parceiro.
OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO
A HP também está ciente de grandes aquisições, dado seu fatídico acordo com a empresa britânica de software Autonomy, há quase uma década. A HP comprou a Autonomy por US $ 11,1 bilhões em 2011 como peça central de seu pivô malsucedido para o software. Um pouco mais de um ano depois, ele amortizou US $ 8,8 bilhões, dos quais US $ 5 bilhões foram atribuídos a impropriedades contábeis, deturpações e falhas de divulgação.
As ações da Xerox se uniram sob Visentin, ex-executivo da Hewlett-Packard e IBM Corp, ligado ao setor de private equity que assumiu o cargo de CEO da Xerox em 2018.
Graças a um programa de reestruturação operacional denominado ‘Project Own It’, Visentin conseguiu arcar com os custos e está tentando devolver a Xerox ao crescimento da receita até 2021. Ele também aumentou as ações da empresa por meio de recompras de ações.
A HP também anunciou um programa de economia de custos no valor de mais de US $ 1 bilhão que pode resultar na perda de cerca de 16% de sua força de trabalho, ou cerca de 9.000 funcionários, nos próximos anos.
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