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Snapdeal arquiva papéis com Sebi para arrecadar fundos via IPO


Snapdeal arquiva papéis com Sebi para arrecadar fundos via IPO
Plataforma de comércio eletrônico Snapdeal apresentou documentos preliminares ao regulador de mercados Eu mesmo para arrecadar fundos por meio de uma oferta pública inicial (IPO), ingressando na liga de empresas lideradas pela Internet que desejam listar-se nas bolsas de valores nacionais. A emissão pública compreende a nova emissão de ações no valor de Rs 1.250 crore e uma oferta de venda (OFS) de ações de 3,07 crore, de acordo com o projeto de prospecto de arenque vermelho (DRHP).

De acordo com fontes do mercado, a listagem potencial poderia avaliar a Snapdeal em cerca de US $ 1,5-1,7 bilhões.


Os fundadores da Snapdeal, Kunal Bahl e Rohit Bansal, não estão vendendo nenhuma de suas participações no IPO.

Aqueles que vendem ações no OFS são Starfish I Pte, Wonderful Stars, Sequoia Capital, Kenneth Stuart Glass, Myriad Opportunities Master Fund, Ontario Teacher’s Pension Plan Board, Laurent Amouyal e Milestone Trusteeship Services.

Os rendimentos da nova emissão seriam usados ​​para financiar iniciativas de crescimento orgânico, expandir as capacidades de logística e melhorar a infraestrutura de tecnologia da empresa. Axis Capital, BofA Securities India, CLSA India e JM Financial são os principais gestores do assunto.

Uma resposta estelar ao IPO da Zomato, e uma listagem lucrativa em julho, levou uma série de empresas lideradas pela Internet a seguirem esse caminho.

Desde então, várias empresas lideradas pela Internet, incluindo Nykaa, Paytm e PolicyBazaar, também foram listadas nas bolsas. No entanto, Paytm – um dos IPOs mais aguardados – testemunhou uma listagem sem brilho.

Snapdeal é uma empresa de comércio eletrônico e se concentra exclusivamente no segmento de valor, com mais de 90 por cento dos produtos vendidos na plataforma com preços abaixo de Rs 1.000 e mais de 80 por cento de seus usuários residindo fora das cidades metropolitanas.

Uma vez que um jogador líder no espaço de e-commerce indiano, Snapdeal viu sua fortuna cair em meio à forte competição de rivais Amazonas e Flipkart.

Em 2017, o Snapdeal desistiu de um possível acordo de fusão com a Flipkart e, em vez disso, buscou o que chamou de estratégia ” Snapdeal 2.0 ” para se tornar “financeiramente autossustentável”.

A empresa, que é apoiada pela Softbank, BlackRock Inc, Temasek Holdings Pte e eBay Inc, tem investido em vídeo, vernáculo e outros projetos estratégicos, visando o crescimento do mercado online entre novos usuários, especialmente aqueles vindos de cidades de nível II e além.

As Power Brands da empresa, a plataforma de logística UniMove, o suporte multilíngue ao usuário e sua abordagem de compra baseada em descoberta que reproduz a jornada offline dos compradores são alguns dos recursos desenvolvidos por ela como parte de sua estratégia focada em Bharat.

Como parte de seus planos de expansão, o Snapdeal planeja se expandir para distribuição omni-channel por meio de lojas offline orientadas por parceiros. Os canais off-line responderam por 92 por cento de todas as vendas no mercado de varejo de estilo de vida de valor, no exercício financeiro de 2021. PTI SP ANS ANS

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