Paytm pretende levantar US $ 1,6 bilhão com novas ações em IPO


Paytm pretende levantar 16 bilhões com novas ações em IPO
One97 Communications, a empresa-mãe de Paytm, pretende emitir novas ações no valor de Rs 12.000 crore, ou US $ 1,6 bilhão, em sua próxima oferta pública inicial (IPO). Também planeja desclassificar seu fundador Vijay Shekhar Sharma como promotora, a empresa disse a seus acionistas em uma nota antes de sua próxima assembleia geral extraordinária (AGE) em julho. De acordo com a nota de Paytm, Sharma escreveu ao conselho sobre a mudança em sua tag de ‘promotor’. A ET analisou uma cópia da nota, que foi enviada aos acionistas na sexta-feira.

Embora relatórios anteriores tenham afirmado que a Paytm pretende levantar cerca de US $ 3 bilhões por meio do IPO, esta é a primeira vez que a empresa revela – embora parcialmente – quanto pretende levantar. A empresa não mencionou as vendas de ações pelos acionistas existentes na nota de sexta-feira.


Fontes disseram que Sharma escreveu ao conselho sobre a mudança em seu status como promotor para cumprir as regras de Sebi. De acordo com uma fonte, isso poderia ser um passo para a Paytm se classificar como uma empresa ‘gerenciada profissionalmente’ antes de uma listagem local. No entanto, não há confirmação disso ainda.

“A carta do fundador destaca ainda que o fundador atualmente detém 9.051.624 ações da empresa no valor de 14,61% do capital social total integralizado da empresa em uma base totalmente diluída, e pode exercer qualquer controle sobre os negócios ou a decisão – processo de constituição da empresa apenas na medida de sua participação acionária ”, acrescentou a empresa em sua nota.

O Ant Group e o Alibaba da China possuem quase 38% da One97 Communications, enquanto SoftBank possui 18,73%. Elevation Capital (anteriormente conhecido como SAIF Partners) tem uma participação de 17,65%.

Em 7 de junho, a empresa de fintech sediada em Noida escreveu em uma carta aos acionistas que estava contemplando uma combinação de nova emissão e oferta de venda (OFS) para os acionistas para a oferta pública inicial da empresa, prevista para o final deste ano.

“… fica acordado criar, emitir, oferecer e distribuir tal número de Ações do Capital, por dinheiro, de modo que o valor que está sendo levantado de acordo com a nova emissão agregue até $ 12.000 crores (” Nova Emissão “) (com uma opção para a Companhia reter uma subscrição em excesso na extensão de 1% do tamanho da Oferta líquida (definido abaixo) ”, a Paytm disse aos seus acionistas na nota, acrescentando que o assunto seria considerado em sua AGE em 12 de julho.

Um porta-voz da Paytm se recusou a comentar o assunto.

Ao todo, Paytm listou cinco “negócios especiais” a serem resolvidos na EGM. De acordo com a nota, também serão discutidos assuntos relativos à reestruturação de stock options dos funcionários e adoção de novos estatutos (AOA).

Paytm pretende ir a público em novembro e deve apresentar seu projeto de prospecto arenoso com o regulador de mercados, o Conselho de Valores Mobiliários da Índia, no próximo mês. Fundada por Sharma, a Paytm é atualmente a segunda startup indiana de maior valor, com US $ 16 bilhões, atrás da startup da edtech Byju’s, que agora está avaliada em US $ 16,5 bilhões.

Para o ano fiscal de 21, a One97 Communications viu a receita consolidada de operações cair 14% para Rs 2.802 crore, de acordo com seu relatório anual.

As perdas, no entanto, diminuíram para Rs 1.701 crore durante o período, de Rs 2.942 crore no ano financeiro de 2020. Em uma carta separada aos acionistas no domingo, Paytm também disse que pretendia empatar até o final do EF22.

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