Ola IPO vai para as ruas no início de 2022
A proposta de listagem de Ola, que conta SoftBank, Tiger Global A Management e a Tencent, como alguns de seus principais investidores, levantarão metade do capital por meio de uma emissão primária, enquanto o restante será por meio de uma oferta de venda (OFS) de alguns dos primeiros financiadores, disseram à ET pessoas com conhecimento do assunto.
Os bancos de investimento, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs, Kotak Mahindra Capital, Citigroup e JP Morgan, deverão trabalhar com a empresa na apresentação de documentos preliminares ao regulador do mercado nos próximos dois meses.
“Pode haver mais alguns bancos, já que a emissão deve estar acima de US $ 1,5 bilhão. Mandatos finais são esperados esta semana”, disse uma das pessoas citadas acima.
No início do mês passado, Warburg Pincus e Temasek Holdings junto com outros dois, investiu $ 500 milhões na Ola no que poderia ser denominado uma rodada pré-IPO.
O CEO da Ola, Bhavish Aggarwal, não respondeu às perguntas enviadas no domingo. Os bancos citados não estavam imediatamente disponíveis para comentar.
“O que quer que seja dito e feito, a avaliação de Ola seria um desafio. Muitos fundos reduziram as avaliações durante o ano anterior, pois a pandemia de Covid e o bloqueio subsequente prejudicaram o mercado de táxis de viagem. Embora esteja se recuperando, levará tempo para se estabilizar”, disse uma das pessoas citadas.
Em novembro, os investidores americanos T Rowe Price e Vanguard reduziram suas avaliações dos unicórnios indianos, incluindo Ola, devido à interrupção criada pela pandemia Covid-19.
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