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O que torna Buy Now Pay Later um sucesso com a Amazon, Flipkart e outras empresas de internet


O que torna Buy Now Pay Later um sucesso com a Amazon Flipkart e outras empresas de internet
Principais empresas de consumo de Internet, incluindo Flipkart, Amazonas, Paytm e Byju’s, estão apostando alto na nascente, mas em rápido crescimento, Compre agora e pague depois (BNPL) segmento antes da próxima época festiva.

A premissa é simples: milhões de indianos que começaram a fazer compras online em meio à pandemia de Covid-19 – muitos sem cartões de crédito – estão optando por crédito sem juros em pontos de checkout em plataformas online e facilitadores – a maioria fintech firmas como Zest Money, Simpl, Lazypay, Pine Labs e Capital Float – estão dispostas a assumir o risco.


Especialistas da indústria dizem que o tamanho do mercado de BNPL anualizado da Índia em termos de valor de transação bruto cresceu para cerca de US $ 1,5 bilhão a US $ 2 bilhões em menos de 18 meses, de apenas alguns milhões de dólares em 2019, auxiliado pela mudança comportamental induzida entre os compradores após o vírus surto.

A Flipkart está facilitando essas transações por meio da subsidiária Flipkart Advanz, enquanto a Amazon fez uma parceria com a empresa financeira não bancária Capital Float. A Paytm está oferecendo o BNPL como parte de seu serviço pós-pago em parceria com a Aditya Birla Finance. No espaço de tecnologia educacional, Byju’s e Unacademy fizeram parceria com Lazypay e Capital Float, respectivamente.

Enquanto isso, os próprios bancos do setor privado estão fazendo experiências neste segmento.

Banco ICICI está oferecendo serviços de pagamento posterior em seu aplicativo, enquanto o Freecharge, de propriedade do Axis Bank, também investiu no mercado.

De acordo com o rastreador da indústria Tracxn, existem 33 startups focadas em BNPL na Índia, uma mistura de NBFCs fintech e provedores de serviços de pagamento funcionando como facilitadores de plataforma.

Até julho, o setor teve um fluxo total de financiamento de cerca de US $ 17,7 milhões na Índia, contra US $ 11,6 milhões, US $ 48,5 milhões e US $ 19,1 milhões no valor de financiamento total em 2020, 2019 e 2018, respectivamente, de acordo com dados do Tracxn.

pGraphic Rahul Avasthip

“No momento, estamos financiando dois milhões de compras por mês e, na corrida para Diwali, esperamos que o desembolso dobre”, disse Gaurav Hinduja, MD e cofundador da Capital Float, um NBFC com foco especializado em BNPL. “A demanda vem em grande parte de três setores além de nossas associações de e-commerce – viagens, tecnologia educacional e marcas diretas ao consumidor.”

A tendência foi observada em pequenas cidades e lojas de esquina que vendem produtos caros, como telefones celulares e itens eletrônicos, e não se limitou apenas a compras em pontos de venda maiores nos metrôs.

Modelo de Negócios
No back-end, essas transações são ativadas por meio de integrações de rede entre mercados de varejo, comerciantes e financiadores. O modelo é predominante tanto em lojas offline, onde Pine Labs e Bajaj Finance estão entre os principais players, bem como lojas online.

Normalmente, eles são “independentes do formato” e podem ser ativados depois que as credenciais do cliente são autenticadas no ponto de checkout. Hipoteticamente, tais transações podem ser feitas sem nenhum instrumento de pagamento, utilizando apenas um cartão de identificação. Além disso, os contratos de reembolso são flexíveis, dependendo da pontuação de crédito dos clientes.

“O valor do tíquete de um empréstimo é tão baixo quanto Rs 500 e tão alto quanto Rs 60.000 – basicamente atraindo todos os tipos de clientes”, disse Bhavesh Gupta, presidente-executivo da Paytm Lending. “Esses são normalmente clientes que os financiadores tradicionais consideram arriscados por causa das informações de subscrição esparsas e para os quais o valor econômico não aumenta, pois os ingressos são pequenos”.

De acordo com especialistas do setor, o modelo típico envolveria um financiador vinculando-se a um comerciante e uma plataforma por meio de um modelo de taxa de transação fixa. Como não há taxa de juros, a facilidade é oferecida aos clientes com Taxa de Desconto no Comércio – ou taxa de serviço de transação – em torno de 1,5%. Em alguns modelos especializados, um regime de taxa de subvenção também entra em vigor quando uma parte da taxa de juros é assumida pelo comerciante ou pela plataforma de fintech.

As empresas de fintech normalmente contam com dados de SMS e pontuação de crédito para avaliar a receita e as taxas de reembolso para subscrição. Uma perda é normalmente registrada nos livros da NBFC. Embora as taxas de inadimplência do BNPL na Índia não sejam de domínio público, de acordo com as fontes, a taxa de rejeição da indústria oscila entre 15% e 20%.

Ambigüidade regulatória
Com a crescente tração do BNPL, especialistas da indústria disseram à ET que ele poderia atrair a atenção do regulador bancário, o Reserve Bank of India, especialmente em relação a divulgações sobre produtos de empréstimo, bem como marketing como um serviço de pagamento, em vez de um produto de crédito.

“A maioria dos NBFCs licenciados na Índia que estão no negócio de BNPL está tratando-o como um produto de empréstimo sem garantia de curto prazo”, disse um executivo do setor solicitando anonimato. “No entanto, o marketing do produto como um serviço de pagamento em vez de uma linha de crédito dilui a responsabilidade do tomador de pagar de volta. Além disso, os facilitadores BNPL devem preencher as verificações KYC para os clientes a bordo. Atualmente, não há padronizações na indústria, pois o espaço é incipiente. ”

Nos últimos meses, os bancos centrais do Reino Unido, Malásia, Suécia e Austrália examinaram o escopo regulatório para supervisionar o segmento BNPL em suas respectivas jurisdições – como um serviço de crédito, embora muitos estejam oferecendo a facilidade como uma alternativa de “orçamento”.

Isso aconteceu em meio a fundos e investimentos maciços que apóiam o segmento globalmente.

Baseado nos EUA Quadrado, a plataforma de pagamentos digitais liderada por Twitter fundador Jack Dorsey, concordou recentemente em comprar a empresa australiana BNPL Afterpay em uma transação totalmente em ações no valor de cerca de US $ 29 bilhões.

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