O plano de vinculação de cartão de crédito UPI do RBI não está somando para bancos, fintech

Enquanto o anúncio – na quarta-feira – pelo Banco de Reserva da Índia permitir resposta rápida Espera-se que os pagamentos baseados em (QR) por meio de cartões RuPay, que são apoiados pela National Payment Corporation of India (NPCI), resultem em um aumento de cinco vezes no crédito na plataforma UPI, fontes do setor estimam que levará pelo menos seis meses para uma implementação completa de pagamentos baseados em cartão de crédito.

Denominando o “objetivo básico de vincular cartões de crédito à UPI como (uma maneira) de fornecer aos clientes uma escolha mais ampla de pagamentos”, T Rabi Sankar, vice-governador do RBI, disse: “Como os preços funcionarão, teremos que ver à medida que avançamos.”

Atualmente, Pagamentos UPI são encaminhados através de cartões de débito e contas bancárias com o RBI agora permitindo a introdução de pagamentos com cartão de crédito RuPay.

Os membros do setor são de opinião que, uma vez que as diretrizes operacionais finais sejam divulgadas em breve pelo regulador bancário e pela NPCI, será necessária uma atualização considerável da infraestrutura UPI atual em todos os provedores de fintech.

“As diretrizes do comerciante KYC (conheça seu cliente) são muito mais leves para as operadoras de UPI, em comparação com o ecossistema de cartão de crédito”, disse Nikhil Kumar, cofundador da Setu, um provedor de infraestrutura de fintech, acrescentando que “de uma perspectiva tecnológica, os aplicativos UPI podem ter que atualizar seus módulos KYC, (enquanto) o desafio pode ser para coortes onde o KYC físico precisa ser feito.”

“É preciso haver incentivos construídos no sistema para essas empresas de pagamento e comerciantes para re-KYC”, acrescentou.

O desafio do MDR
No entanto, o desafio dominante, de acordo com vários players do setor, será a questão da taxa de desconto do comerciante (MDR) para pagamento com cartão de crédito no UPI e um consenso final sobre quem arcará com o custo do MDR – o usuário, o comerciante ou o bancos.

“As pessoas ainda não têm certeza do intercâmbio. O poder de aceitação não será desbloqueado a menos que o intercâmbio seja zero”, disse Nitin Gupta, fundador e executivo-chefe da Uni Cards, que postula que “pode haver um modelo de preços diferenciados em que uma transação até um certo valor seja gratuita, após o que pode haver uma acusação.”

“Adquirir um comerciante é um grande custo para o emissor e não se pode cobrar dos comerciantes, se esse caso de uso tiver que crescer. Então, pode ser que os clientes tenham que arcar com o custo final”, acrescentou.

O debate sobre o MDR ocorre mesmo quando o setor de pagamentos, incluindo bancos, é pego em uma disputa sobre o intercâmbio a ser cobrado pelo uso da UPI como instrumento de pagamento para carregar carteiras eletrônicas, à medida que as diretrizes de interoperabilidade para instrumentos de pagamento digital entram em ação.

Aplicativos de terceiros na plataforma UPI ficaram sem MDR, após o mandato do governo de eliminar o benefício nas transações UPI e RuPay, a partir de janeiro de 2020.

“O verdadeiro desafio é que a indústria tem que chegar a um consenso sobre o MDR, que pode ser decidido pelo Steering Committee do NPCI e levará algum tempo para operacionalizar. O intercâmbio na carteira ainda não foi resolvido”, disse Kumar, da Setu.

Arquitetura de consentimento e atualizações KYC
Executivos de fintechs de ponto de venda e aplicativos de pagamento UPI, que conversaram com a ET, apontaram que os comerciantes que aceitam cartões de crédito precisam passar por um processo KYC muito mais rigoroso do adquirente. Isso inclui fornecer um número GST da empresa, além de outras coisas, para simplificar estornos e combater outros pagamentos fraudulentos. Um KYC completo requer um comprovante de negócios, cartão de número de conta permanente (PAN) e um comprovante de endereço

Como resultado, os aplicativos atuais de terceiros da UPI, incluindo PhonePe, Pagamentoe o Google Pay terá que realizar um processo de re-KYC para comerciantes e atualizar sua camada de tecnologia para KYCs rigorosos, disseram eles.

Além disso, o investimento necessário para operar pagamentos UPI vinculados a cartão de crédito não se limita a aplicativos de terceiros com presença offline, mas também a grandes operadoras de rede de cartões como Visa, RuPay e MasterCard, que terão que trabalhar com essas empresas para atualizar o infraestrutura de resposta rápida (QR).

Gigante dos cartões, a Visa já está trabalhando com o provedor de pagamentos digitais Paytm para permitir que os usuários façam pagamentos com cartão digitalizando códigos QR.

Denominando a mudança para vincular cartões de crédito à UPI “como uma boa jogada, em princípio”, disse Subhash Chandra Garg, ex-secretário de finanças da Índia, “mas, se isso será um divisor de águas ou não, precisamos esperar e observar ,” ele disse

“Existem desafios como o atrito do MDR, para quem você paga, da mesma forma, houve um sistema de autenticação OTP para UPI e se isso continuará. Essas questões precisam ser resolvidas, ainda está em andamento”, acrescentou.

Boom de empréstimos digitais
Enquanto isso, várias fintechs de linha de crédito, como Slice e Kissht, estão aumentando seus produtos de pagamento para garantir que os clientes obtenham uma rede de aceitação mais ampla para sua linha de crédito. No mês passado, a Slice disse que lançou o UPI em seu aplicativo para combinar os benefícios dos pagamentos baseados em crédito. Enquanto a Kissht, que arrecadou US$ 80 milhões esta semana, lançou seu cartão compre agora e pague depois para criar um comportamento de pagamento recorrente entre os clientes e usar seu crédito em transações offline de pequenos bilhetes, como compras.

“As fintechs de empréstimos estão tentando descobrir como podem ajudar os clientes a usar o crédito por meio da UPI. Vários (deles) tentaram permitir pagamentos a um QR por meio de crédito, mas o RBI não permitiu. Tem estado nas mentes de várias empresas de fintech de empréstimos; no entanto, ninguém foi capaz de operacionalizá-lo. Podemos ter uma situação semelhante agora”, disse um executivo do setor de pagamentos sob condição de anonimato.

Na quarta-feira, o RBI disse que a UPI se tornou o modo de pagamento mais inclusivo na Índia, com atualmente mais de 26 milhões de usuários únicos e 5 milhões de comerciantes a bordo da infraestrutura de pagamento.

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