Montadoras e empresas de chips divergem sobre quando a escassez de semicondutores diminuirá

Durante seus relatórios de resultados trimestrais nas últimas duas semanas, a CEO da GM, Mary Barra, projetou o escassez de semicondutores diminuiria no segundo semestre, a Ford previu uma melhora significativa no segundo semestre após uma baixa no primeiro trimestre nas vendas de veículos, e a Hyundai previu que o fornecimento de chips retornaria aos níveis normais no terceiro trimestre deste ano.

As diferentes perspectivas sobre a questão mais premente enfrentada pela indústria automobilística prolongam a incerteza sobre sua recuperação da pandemia de coronavírus e correm o risco de prejudicar seus esforços de transição para novas tecnologias com uso intensivo de chips, como eletrificação e segurança e recursos de assistente de direção.

A escassez de chips custará à indústria automobilística global em 2021 US$ 210 bilhões em receitas e uma produção perdida de 7,7 milhões de veículos, estimou a consultora AlixPartners em setembro.

Mas a maré está definitivamente mudando, de acordo com as montadoras.

A Tesla, que gerenciou o fornecimento de chips no ano passado por meio de estratégias que incluem a criação de novos softwares para lidar com mudanças nos chips, espera que a escassez de chips dure este ano antes de diminuir no próximo ano.

O presidente-executivo Elon Musk disse em uma teleconferência de resultados no mês passado que a escassez não era um problema de longo prazo, com fábricas aumentando a capacidade e montadoras culpadas pela compra de chips que desacelerou a cadeia de suprimentos.

Ele descreveu isso para os investidores em termos contundentes.

“Acho que também há algum grau do problema do papel higiênico, onde, você sabe, houve uma escassez de papel higiênico durante o COVID e, obviamente, não era realmente uma tremenda necessidade de limpeza de bunda. em pânico…”

A empresa de chips Qualcomm estava otimista.

“Acho que muitos de nossos colegas estão priorizando o negócio de automóveis e entregando o máximo possível”, disse Akash Palkhiwala, diretor financeiro da Qualcomm, à Reuters.

FICHAS MADURAS

Os principais fabricantes de chips automotivos, no entanto, foram menos otimistas.

A Infineon disse na quinta-feira que o equilíbrio entre oferta e demanda melhoraria em alguns chips para o segundo semestre deste ano, mas o mercado de chips maduros – cruciais para as montadoras – permaneceria apertado.

“As limitações de oferta estão longe de terminar e persistirão até 2022”, disse o CEO da Infineon, Reinhard Ploss, durante uma ligação com investidores. A Infineon está preocupada que a disseminação da variante Omicron COVID-19 leve a China, com sua estratégia de zero COVID, a fechar fábricas, limitando o fornecimento.

A NXP também disse que a indústria não sairá do desequilíbrio entre oferta e demanda este ano.

Semicondutor os fabricantes têm um incentivo para se concentrar nos chips mais novos e mais caros, e Tim Cook, da Apple, disse que havia restrições significativas de oferta em “nós legados”, chips menos sofisticados usados ​​em dispositivos de gerenciamento de energia e exibição, embora estejam melhorando no trimestre atual .

“Há algumas fábricas que estarão online no final do ano que ajudarão esses mercados, mas não resolverão totalmente os problemas”, disse Peter Hanbury, sócio da Bain & Company.

Uma fábrica de chips leva alguns anos para ser construída e outra para atingir a capacidade máxima, disse a STMicroelectronics. A empresa disse em novembro que levaria até 2024 ou 2025 para ver um grande aumento na capacidade.

A Ford fez uma parceria com a fabricante de chips americana GlobalFoundries para reduzir a dependência da TSMC de Taiwan em chips de tecnologia mais antigos, que o presidente-executivo da Ford, James Farley, descreveu como “ricos em recursos”.

“Somos muito dependentes do TSMC para nossos nós ricos em recursos. Obviamente, a capacidade está em risco ao longo do tempo à medida que o setor se move para nós mais avançados, incluindo nós”, disse Farley durante uma teleconferência.

Ele disse que a Ford colocaria dinheiro para trabalhar com a GlobalFoundries em chips de nó mais antigos, embora leve tempo para a fabricante de chips construir os chips nos Estados Unidos.

“Aprendemos dolorosamente a lição de que não podemos gerenciar a cadeia de suprimentos para esses componentes-chave como temos”, disse ele, acrescentando que a cadeia de suprimentos é fundamental para a transição para a eletrificação e digitalização de veículos.

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