IPO do Ant Group registra um recorde de US $ 3 trilhões em demanda de varejo – Últimas Notícias
A cotação dupla da Ant deve arrecadar cerca de US $ 34,4 bilhões, divididos igualmente entre o STAR Market de Xangai e Hong Kong, superando a cotação de US $ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em dezembro passado.
Os investidores, tanto de varejo quanto institucionais, estão correndo para comprar a Ant, que opera a maior plataforma de pagamentos da China e outros serviços financeiros, apesar dos riscos de maior escrutínio interno e externo.
A etapa de Xangai do IPO atraiu cerca de 19 trilhões de yuans (US $ 2,8 trilhões) em ofertas de investidores de varejo, ou 872 vezes o número de ações destinadas a eles, revelou um pedido da empresa à bolsa de valores na quinta-feira.
A tranche de Hong Kong recebeu HK $ 1,3 trilhão (US $ 168 bilhões) em ofertas, ou 389 vezes as ações em oferta, disseram pessoas com conhecimento do assunto na sexta-feira, que não quiseram ser identificadas porque a informação ainda não era pública.
O bookbuilding para a etapa de Hong Kong do IPO da Ant, apoiado pelo gigante do comércio eletrônico Alibaba , foi executado de segunda a sexta-feira, enquanto os livros para a perna de Xangai foram abertos por um dia na quinta-feira.
Os US $ 3 trilhões em ofertas de investidores de varejo, equivalentes ao produto interno bruto do Reino Unido, vêm em um cenário de mercados globais instáveis antes das eleições presidenciais dos EUA na próxima semana e de uma perspectiva econômica global sombria.
Os investidores no IPO, no entanto, afastaram as preocupações específicas da empresa e do mercado mais amplo na esperança de que Formiga continuará a se beneficiar da rápida digitalização dos serviços financeiros na China.
Harrison Chan, um profissional financeiro de 25 anos de Hong Kong, gastou 40% de sua renda mensal solicitando ações da Ant e agora se pergunta se conseguirá alguma, dado o grande número de ofertas feitas.
“Estou confiante nas perspectivas futuras da empresa porque ela está envolvida em muitos negócios diferentes … e todos são serviços online, que é a direção que o mundo tomaria, então acho que seu potencial é enorme”, disse Chan.
‘FUTURO PROMISSOR’
Começando como uma processadora de pagamentos em 2004, a Ant construiu um império na China, oferecendo a seus usuários empréstimos de curto prazo que são creditados em minutos e vendendo seguros e produtos de investimento.
O frenesi sem precedentes no varejo pelas ações da Ant é apoiado por uma enorme quantidade de empréstimos de margem por parte de instituições financeiras, com corretoras em Hong Kong emprestando bilhões.
A Ant, de Hangzhou, decidiu exercer a chamada opção verde para aumentar a oferta de ações em 15% e agora está vendendo um total de 1,92 bilhão de ações no STAR Market, estilo Nasdaq, de acordo com o arquivamento da Ant na bolsa de Xangai.
A empresa fixou na segunda-feira o preço da perna de Xangai em 68,8 yuans (US $ 10,27) por ação. Antes do greenshoe, estava oferecendo 4% dos 1,67 bilhões de ações iniciais para investidores principalmente de varejo em todo o país.
O entusiasmo dos investidores de varejo em relação à flutuação da Ant desencadeou um mecanismo de recuperação, onde seu pesado excesso de subscrição poderia resultar no recebimento de uma participação maior, disse Ant no processo de Xangai.
“Definitivamente, um dia uma empresa chinesa terá o maior IPO de todos os tempos, mas foi rápido”, disse Qin, 23, consultora de um dos principais bancos da China, que se recusou a fornecer seu primeiro nome.
“Isso tem muito a ver com o tamanho econômico crescente da China e sua enorme população contribui muito para os negócios do Ant”, disse Qin, que solicitou ações da Ant em Xangai. “Estou investindo com confiança na Ant devido ao seu futuro promissor.”
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