eBay: Adevinta compra unidade de classificados do eBay em acordo de US $ 9,2 bilhões – Últimas Notícias
Segundo o acordo, o eBay receberá US $ 2,5 bilhões em dinheiro e 540 milhões de ações da Adevinta, tornando-o o maior acionista com uma participação de 44% e 33,3% dos votos, disseram eles.
“A Adevinta se torna a maior empresa de classificados on-line do mundo, com um portfólio exclusivo das principais marcas do mercado”, disse o principal executivo da Adevinta, Rolv Erik Ryssdal.
A empresa combinada estará presente em 20 países, sendo a Europa o seu maior mercado. A receita será estimada em US $ 1,8 bilhão e os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) próximos a US $ 600 milhões.
Uma fonte próxima ao acordo disse que a empresa norueguesa melhorou os termos de sua oferta no fim de semana, oferecendo uma participação maior ao eBay, depois que o conselho da empresa americana foi inicialmente dividido, com alguns membros apoiando uma oferta de US $ 9 bilhões em dinheiro pela varejista online Prosus.
Jamie Iannone, executivo-chefe do eBay, apoiou a proposta de Adevinta e convenceu o conselho de seus méritos, disse a fonte.
Ryssdal disse à Reuters que a crise do coronavírus havia impulsionado os mercados digitais, com alguns sites da Adevinta recebendo mais tráfego em junho do que no ano anterior, se recuperando de uma queda acentuada em março.
Ryssdal, que disse que pretendia permanecer no cargo de diretor executivo, disse que Adevinta procuraria mais aquisições depois de concluir o negócio no eBay, acrescentando que a empresa combinada “seria uma ótima plataforma para fazer isso”.
As ações da Adevinta, que foi desmembrada da empresa de mídia nórdica Schibsted e listada na bolsa de Oslo no ano passado, aumentaram quase 40% depois que as negociações foram retomadas. As ações da Schibsted subiram cerca de 20%.
POUPANÇA
A Adevinta possui marcas como Leboncoin, o maior site de anúncios classificados da França, OLX do Brasil e dezenas de outras na Europa, nas Américas e no norte da África.
o Classificados eBay O grupo inclui as marcas Gumtree e Kijiji e oferece anúncios on-line para mais de 1.000 cidades em todo o mundo. A empresa registrou um lucro operacional de US $ 83 milhões e uma receita de US $ 248 milhões no primeiro trimestre de 2020.
A transação, prevista para fechar no primeiro trimestre de 2021, tem como meta US $ 150 milhões a US $ 185 milhões em economia anual de EBITDA dentro de três anos.
A maioria das sinergias deve vir da TI, onde o eBay é muito mais forte, disse uma pessoa familiarizada com o acordo.
Schibsted disse que o acordo significa que sua participação na Adevinta cairá para cerca de 33%, contra 59%, mas terá 39,5% dos votos.
Schibsted e eBay nomearão dois diretores cada um para o conselho expandido de nove, mostrou a apresentação dos investidores da Adevinta.
A presidente-executiva da Schibsted, Kristin Skogen Lund, disse em uma apresentação que sua empresa pretendia permanecer como acionista significativa da Adevinta, mas que poderia vender parte de sua participação se fizesse novas aquisições.
“Teremos uma maior liquidez e flexibilidade financeira, mas isso não significa que tenhamos planos imediatos (para vender)”, disse ela.
Como parte do acordo com a Adevinta, a empresa americana concordou em vender à Schibsted os ativos dinamarqueses do grupo de classificados do eBay por US $ 330 milhões, reduzindo a contraprestação em dinheiro da Adevinta para cerca de US $ 2,17 bilhões.
O Citigroup assessorou a Adevinta, enquanto o Barclays atuou como consultor financeiro principal da Schibsted. Goldman Sachs e LionTree aconselharam o eBay.
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