Deliveroo: Deliveroo lança IPO em Londres após picos de negócios em 2020 – Últimas Notícias

Empresa britânica de entrega de comida Deliveroo anunciou planos para lançar seu aguardado Londres listagem na segunda-feira após registrar um aumento em o negócio durante a pandemia COVID-19, embora ainda registrasse uma perda para 2020.

A oferta pública inicial (IPO) deve avaliar a Deliveroo em mais de US $ 7 bilhões, com base em uma rodada de financiamento privado concluída em janeiro, e será uma das maiores listagens de Londres em vários anos.

A empresa publicou um documento de registro e uma esperada “intenção de flutuar” – que sinaliza o início do processo de listagem – na segunda-feira, coroando o que tem sido um início movimentado para a temporada de IPO em Londres.

Em uma atualização de negociação que acompanha, a empresa disse que aumentou o número total de transações processadas em sua plataforma online, o chamado Valor bruto de transação, em 64,3% no ano passado para 4,1 bilhões de libras de 2,5 bilhões em 2019.

Ele também reduziu uma perda subjacente para 223,7 milhões de libras ($ 308,93 milhões), de 317,3 milhões de libras em 2019.

“Hoje, a Deliveroo é muito maior do que eu jamais teria pensado ser possível”, disse o fundador e presidente-executivo Will Shu na atualização comercial. “Estamos construindo cozinhas somente para entrega, entregando mantimentos, construindo ferramentas para restaurantes que os levem à era digital – coisas que nunca pensei quando lançamos.”

SISTEMA DE CLASSE

A empresa confirmou que planeja usar uma estrutura de ações de duas classes que dará a Shu mais controle sobre a empresa.

Isso significa que terá uma listagem “padrão” ao entrar na Bolsa de Valores de Londres, em vez de uma lista premium, excluindo-a dos índices FTSE.

No entanto, isso pode mudar se as recomendações feitas em uma recente revisão das regras de listagem pelo ex-comissário da UE Jonathan Hill forem implementadas.

“Obviamente, é uma ótima notícia que a Deliveroo, líder global em tecnologia, nascida e criada no Reino Unido, optou por listar aqui”, disse Hill em um comunicado fornecido pela Deliveroo. “As mudanças que recomendamos tornariam mais fácil para mais empresas seguirem o exemplo da Deliveroo, enviando uma mensagem de que Londres está aberta para negócios.”

Goldman Sachs e JP Morgan são coordenadores globais conjuntos e corretores de livros, juntamente com Banco da América, Citi, Jefferies e Numis.