Como a Tata Motors planeja liderar o mercado de veículos elétricos na Índia

A área, que poderia ser confundida com um laboratório de protótipos, inicialmente produzia apenas oito SUVs por dia. Mas a demanda disparou nos dois anos desde o lançamento do Nexon EV. A Tata agora produz mais de 100 por dia, embora grande parte disso seja processada em outra fábrica próxima.

Isso contrasta fortemente com outras grandes montadoras que investiram bilhões de dólares em ferramentas e tecnologia para veículos elétricos desde o início, embora o sucesso da Tata também se deva muito aos subsídios do governo e altas tarifas que impedem as importações de rivais como Tesla Inc.

Entrando no mercado inexplorado da Índia para VEs, a Tata sabia que precisava fazer um carro acessível para uma população extremamente preocupada com os custos. Em vez de construir uma planta ou linha de EV que seria cara e levaria tempo, decidiu escolher um modelo de sucesso existente e trabalhar para equipá-lo com uma bateria.

Uma fábrica de veículos elétricos para um mercado nascente teria sido “um enorme investimento baseado no potencial de volumes emergentes. Não queríamos fazer isso”, Anand Kulkarni, vice-presidente de linha de produtos e operações da Tata Passenger Electric Mobility, declarado.

A Tata também limitou o investimento inicial confiando nas empresas do grupo Tata para uma variedade de componentes e infraestrutura de VE e escolhendo um tipo de química de bateria mais barata.

Isso permitiu que o preço do Nexon EV fosse de cerca de US $ 19.000 – não necessariamente barato na Índia, mas acessível para a classe média alta e não muito mais caro do que a versão superior do modelo a gasolina Nexon.

Com apenas o Nexon EV e um outro modelo para vendas de frota, a Tata comanda 90% das vendas de carros elétricos da Índia, dando-lhe uma vantagem importantíssima, mesmo que os EVs representem apenas 1% do mercado automobilístico geral.

Em junho passado, a Tata delineou planos agressivos para lançar 10 modelos elétricos até março de 2026. Somente neste ano fiscal, ela quer quadruplicar a produção de EVs para 80.000 carros, disseram fontes.

Essas ambições atraíram US$ 1 bilhão em investimentos da empresa de private equity americana TPG, avaliando seu negócio de veículos elétricos em US$ 9 bilhões – muito abaixo de algumas startups de veículos elétricos, mas equivalente a 40% do valor de mercado da Tata Motors.

“Isso definitivamente nos deu uma vantagem significativa. Agora nos dá um multiplicador de força para avançar agressivamente em EVs”, disse Shailesh Chandra, diretor administrativo da Tata Motors Passenger Vehicles e da subsidiária EV.

A Tata também destinou US$ 1 bilhão de seu próprio dinheiro para financiar seus planos de veículos elétricos e até 2025 Chandra espera que os modelos elétricos representem um quarto de suas vendas.

A longo prazo, a Tata está trabalhando em uma plataforma de carro específica para veículos elétricos e quer que seu primeiro carro usando essa arquitetura seja lançado em 2025. A empresa também está avaliando a necessidade de uma fábrica de veículos elétricos dedicada, disse Kulkarni.

Enquanto isso, planeja modificar as plataformas de motores de combustão para construir EVs com baterias maiores e autonomias mais longas. Esses modelos devem chegar ao mercado em cerca de dois anos.

APOIANDO-SE NA FAMÍLIA TATA
O Nexon EV tem uma autonomia relativamente modesta no mundo real de cerca de 200 km por carga.

O alcance é, no entanto, suficiente para a maioria dos potenciais compradores indianos, mostrou uma pesquisa da Tata com consumidores, levando a empresa a escolher uma bateria de ferro de 30 quilowatts-hora da chinesa Gotion High Tech Co, que é mais barata do que outras baterias de íons de lítio. A Tata também a considerou mais segura para as condições climáticas tropicais da Índia, disse Kulkarni.

A Gotion está trabalhando com a Tata AutoComp Systems na montagem das baterias e no sistema de gerenciamento de bateria.

A Tata AutoComp, que fornece a maioria das peças de veículos elétricos, é uma das várias empresas do conglomerado Tata nas quais a Tata Motors se apoia – uma enorme vantagem em um momento em que muitas montadoras estão investindo fundos para se tornarem mais verticalmente integradas e menos dependentes de fornecedores.

A Tata Power Company Ltd está montando estações de carregamento, a Jaguar Land Rover contribui com o design, enquanto a Tata Chemicals Ltd tem planos para reciclagem de baterias e fabricação local de células.

Quando a Tata iniciou a produção de veículos elétricos em 2020, a maioria das peças era importada. Hoje, a Tata AutoComp produz cerca de 50% dos componentes internamente, disse seu CEO, Arvind Goel, à Reuters.

“Nosso plano é localizar tudo”, disse ele.

Todas as peças do motor, exceto o ímã, devem ser produzidas localmente nos próximos dois anos. Excluindo as células, a bateria será fabricada internamente e a empresa está trabalhando em seu próprio sistema de gerenciamento de bateria, acrescentou Goel.

RISCOS À FRENTE
O negócio de EVs da Tata, no entanto, está preparado para enfrentar desafios. O governo quer que 30% de todos os carros vendidos no país sejam elétricos até 2030 e, embora essa meta possa parecer otimista, a concorrência está a caminho.

A sul-coreana Hyundai Motor e a Kia Motors planejam começar a vender veículos elétricos na Índia este ano, embora seus modelos sejam maiores e mais caros. As expectativas também são altas para alguns rivais lançarem híbridos gasolina-elétricos.

“A maior ameaça virá quando concorrentes como a Hyundai lançarem modelos EV em uma faixa de preço semelhante e quando os carros híbridos da Toyota e da Suzuki entrarem no mercado”, disse Gaurav Vangaal, diretor associado da S&P Global Mobility.

E, como outras montadoras, a Tata está lutando para obter semicondutores em meio a uma escassez global que se tornou seu maior desafio para aumentar a produção e causou um atraso de 5 meses nos pedidos de veículos elétricos.

Dito isso, a Tata pretende aproveitar ao máximo sua liderança invejável no mercado de veículos elétricos da Índia. Ela acumulou uma grande quantidade de dados do monitoramento dos 25.000 EVs que tem na estrada – particularmente relevante para o desenvolvimento de carros elétricos em climas quentes, diz Kulkarni.

“A Índia tem vários hotspots que o tornam um desafio para a eletrificação. O desenvolvimento de EVs neste mercado nos fornece dados ricos, informações que podem fluir de volta ao nosso processo de desenvolvimento. Não posso dizer o tipo de vantagem que isso nos dá”, ele disse.

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