AppLovin faz oferta de aquisição de US$ 17,5 bilhões para desenvolvedor de software de videogame Unity
A AppLovin ofereceu US$ 58,85 para cada ação da Unity, o que representa um prêmio de 18% em relação ao preço de fechamento da Unity. A Unity deterá 55 por cento das ações em circulação da empresa combinada, representando cerca de 49 por cento dos direitos de voto.
A AppLovin contratou consultores para elaborar uma oferta depois que a Unity disse no mês passado que compraria a ironSource em uma transação de US$ 4,4 bilhões em ações, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters. De acordo com a proposta, o conselho da Unity terá que encerrar o acordo com a ironSource se quiser buscar uma combinação com a AppLovin.
Sob o acordo proposto, o presidente-executivo da Unity John Riccitiello se tornará o CEO do negócio combinado, enquanto o CEO da AppLovin Adam Foroughi assumirá o cargo de diretor de operações.
A Unity disse que seu conselho avaliaria a oferta. A empresa está programada para relatar seus ganhos após o sino.
Ambas as empresas fabricam softwares usados para projetar videogames. O software de criação de jogos também vem se expandindo para novas tecnologias, como o chamado metaverso, ou mundos virtuais imersivos.
O software da Unity foi usado para construir alguns dos jogos mais jogados, como “Call of Duty: Mobile” e “Pokémon Go,” enquanto o AppLovin fornece ajuda para os desenvolvedores crescerem e monetizarem seus aplicativos.
A oferta da AppLovin ocorre quando os desenvolvedores de jogos e fabricantes de consoles alertam para uma desaceleração no setor, já que a inflação de décadas e o alívio das restrições do COVID-19 levam os jogadores a escolher atividades ao ar livre. A empresa reduziu sua orientação de vendas na terça-feira.
“O negócio é uma surpresa para todos no negócio”, disse Serkan Toto, fundador da consultoria da indústria de jogos Kantan Games. “É uma empresa de US$ 15 bilhões perseguindo uma empresa de US$ 15 bilhões. É uma tentativa desesperada de consolidação, e as chances desse negócio acontecer são muito pequenas.”
As ações da AppLovin, com sede em Palo Alto, Califórnia, que abriu seu capital no ano passado, caíram 9,9 por cento, enquanto as da Unity subiram 1 por cento no pregão da manhã. As ações da ironSource caíram 9,7%.
Foroughi disse que a empresa combinada teria o potencial de gerar um lucro operacional ajustado de mais de US$ 3 bilhões até o final de 2024.
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