Alibaba pagará aos bancos até US $ 32,3 milhões em taxas pela listagem de Hong Kong – Últimas Notícias
A gigante do comércio eletrônico contratou dois co-patrocinadores, a China International Capital Corp (CICC) e o Credit Suisse, para liderar o acordo que foi realizado na semana passada.
Os dois principais bancos receberam o Citigroup Inc, JP Morgan e Morgan Stanley como coordenadores globais conjuntos enquanto HSBC e o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) foram indicados como corredores juniores.
Um prospecto complementar adicional apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) mostrou que o Alibaba pagaria taxas bancárias de investimento de US $ 28,1 milhões pela venda de 500 milhões de ações.
Isso aumentaria para US $ 32,3 milhões se fosse emitido um lote suplementar de 75 milhões de ações adicionais, o que os banqueiros pensam que ocorrerá.
A taxa dividida entre os bancos não foi listada nos documentos da SEC, mas é prática comum do setor que os co-patrocinadores sejam os que pagam mais e as taxas dos demais bancos dependem da quantidade de ações vendidas.
Segundo os documentos, o Citigroup recebeu mais ações para vender do que o JPMorgan e o Morgan Stanley como corretores.
Uma corretora de Hong Kong, pertencente ao fundador da Alibaba, a Yunfeng Securities, também foi listada como participante do negócio.
Os bancos de investimento também se beneficiarão da taxa de corretagem de 1% paga pelos investidores que compram ações na listagem secundária.
O pagamento do Alibaba aos bancos fica bem abaixo do cheque de US $ 90 milhões que a Aramco da Arábia Saudita pretende escrever para os bancos que trabalham em sua redução Oferta pública inicial (IPO).
O pagamento de taxa mais alto já realizado em um acordo foi o IPO de 2008 da Visa em Nova York, que levantou US $ 19,6 bilhões e levou a empresa a pagar aos bancos US $ 550,2 milhões, segundo dados da Dealogic,
As ações da Alibaba em Hong Kong devem começar a ser negociadas na próxima terça-feira.
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