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Airtel: Bharti Airtel diz que levantou US $ 750 milhões de investidores estrangeiros – Últimas Notícias


Operadora de telecomunicações Bharti Airtel na quarta-feira, disse que levantou US $ 750 milhões (cerca de 5.330 milhões de rupias) de investidores com base na Ásia, Europa e EUA por meio de um instrumento financeiro híbrido.

Bharti Airtel afirmou em comunicado que "sua subsidiária integral Network i2i Limited, precificou … a oferta de US $ 750 milhões em 5,650 por cento em papéis perpétuos subordinados".

Um título perpétuo é um título de renda fixa sem data de vencimento que gera um fluxo constante de pagamentos de juros.

A empresa disse que utilizará os recursos para refinanciamento, investimentos em subsidiárias e fins corporativos em geral.

Em junho de 2019, a dívida total da Bharti Airtel situava-se em um incremento de Rs 1,16 lakh crore.

O mega angariador de fundos ocorre apenas alguns meses depois que Airtel levantou Rs 25.000 crore através de uma questão de direitos.

O chefe do tesouro da Bharti Airtel, Ashish Sardana, disse que, no cenário atual do ambiente econômico global, a forte resposta para seus títulos híbridos inaugurais, oferecidos por investidores de alta qualidade em toda a Ásia, Europa e EUA, sublinha o potencial de crescimento futuro de seus negócios.

"Os títulos foram distribuídos para gestores de fundos / ativos, companhias de seguros etc.", disse um banqueiro intimamente envolvido na transação.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC, JP Morgan Securities, Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd e Fretado padrão O Banco atuou como bookrunners conjuntos para a oferta.

O setor de telecomunicações foi atingido pela queda de tarifas, redução da lucratividade e aumento da dívida diante da forte concorrência desencadeada pelas ofertas disruptivas da Reliance Jio, de Mukesh Ambani.

Mas com o mercado de voz e dados crescendo em um ritmo explosivo, as operadoras de telecomunicações têm investido no fortalecimento de redes e na preparação de baús de guerra para proteger seus gramados.

Enquanto isso, a S&P Global Ratings disse que espera que a alavancagem da Bharti Airtel permaneça elevada nos próximos seis a nove meses, mas melhore gradualmente devido à redução de gastos de capital e ao aumento da estabilidade em suas operações móveis na Índia.

"Estimamos que a emissão melhorará o índice FFO / dívida da operadora de telecomunicações da Índia (fundos de operações para o índice de dívida) em cerca de 50 pontos-base", disse a S&P Global Ratings em comunicado.

A mudança ocorre no momento em que os operadores históricos estão enfrentando um estresse financeiro agudo e também estão passando por rotatividade de assinantes. Com a migração dos serviços para a tecnologia 4G, as operadoras de telecomunicações existentes devem adicionar mais estações base à sua rede para oferecer suporte à qualidade do serviço para chamadas móveis.

De acordo com dados publicados pela Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI) no mês passado, a Reliance Jio possui a maior rede 4G do país, com mais de 7,46 lakh estações base 4G. A cobertura 4G da Bharti Airtel é menos da metade da Reliance Jio, mas expandiu sua rede mais de três vezes desde setembro de 2017.


A rede 4G da Airtel mais que triplicou de 97.130 estações base (BTS) para mais de 3,26 lakh BTS.

Embora as margens estejam abissalmente baixas no setor de telecomunicações atualmente, os provedores de serviços continuam investindo na rede para manter a base de clientes existente.

A Bharti Airtel registrou uma perda de 2.866 milhões de rupias no trimestre de junho, sua primeira perda consolidada em 14 anos, pois perdeu terreno para rivalizar com a Reliance Jio e sofreu um impacto de itens excepcionais, como cobranças pela depreciação acelerada dos equipamentos de rede 3G.

Airtel registrou um lucro líquido de Rs 97 crore no trimestre de junho do ano fiscal anterior.

A receita da empresa aumentou 4,7%, para Rs 20.738 crore durante o primeiro trimestre encerrado em junho de 2019.



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